Os dois vivem em uma pequena região da Ucrânia aonde descendentes de alemães e judeus convivem lado a lado. As coisas começam a ficar sérias quando estoura a revolução dos bolcheviques (segunda parte da Revolução Russa), que ocorreu no ano de 1917, no meio da Primeira Guerra Mundial. Os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, eram contra o Governo Provisório Russo.

O filme faz uso da visão inocente da criança em contraste com a crueldade dos adultos. Anton e seu amigo não se importam em terem religiões diferentes e são inseparáveis. Mesmo com o clima tenso da revolução e as mortes que começam a acontecer ao redor dos dois, eles continuam brincando, quase sem perceber a seriedade do que está acontecendo.

A fotografia tem tons meio sépia e a coloração é muito bonita. O cenário é de uma cidade no meio do nada e esses espaços vazios são mostrados para dar ainda mais a sensação de que essas pessoas estão isoladas, quase sem serem afetadas pelo que acontece no resto do mundo. A pouca iluminação, devido as luzes de velas, dão um tom escuro ao filme e foca bastante no rosto dos personagens quando a cena é durante a noite, por exemplo.

A trilha sonora é bem minimalista, mas fica mais potente em cenas importantes e mais tensas do filme, principalmente quando os personagens estão passando por uma situação difícil e precisam tomar decisões que mudam o curso do filme.

A invasão dos bolcheviques na pequena comunidade deixa tudo conturbado e quando eles começam a matar pessoas, como o pai de Anton, e levam os mantimentos das pessoas, como da família de Anton, a mãe dele fica sem saber o que fazer, sem seu marido e sem poder dar uma vida melhor a seus filhos. O pai de Jacob também é intimidado pelos invasores e a situação se complica ainda mais para ele.

Nos personagens, um destaque aos dois meninos que interpretam Anton e Jacob e a Dora, uma mulher determinada que lidera as invasões e mortes. Ela quem mata o pai de Anton e se mostra o personagem mais cruel do filme, determinada a alcançar seus objetivos e agradar Bronstein, o homem por trás das invasões e com a qual ela mantém uma relação.

Mais para o final do filme, o pai de Jacob e o tio de Anton, o padre da cidade, conseguem fazer uma emboscada e matam os invasores, prendendo Bronstein, mas a inocência de Anton e seu amigo faz com que os dois acreditem nas mentiras do homem e soltem ele. Quando eles contam aos adultos o que aconteceu já é tarde demais e Bronstein lidera uma última invasão, matando várias pessoas, inclusive o pai de Jacob. A família de Anton consegue fugir e os dois nunca mais se veem.

Apesar do tempo, depois de anos, Jacob consegue encontrar Anton novamente, mas Anton já está muito velho e doente. Mesmo assim, é emocionante o reencontro dos dois amigos, e o filme termina passando essa mensagem, que mesmo durante períodos difíceis e as diferenças, uma amizade verdadeira consegue superar tudo. Também vemos como a guerra deixa as pessoas mais cruéis, sempre colocando seus objetivos acima da vida e felicidade dos outros.

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